Intégration d’Asana et Salesforce : Gérer les ventes et les opérations sur la même plateforme

Dans les entreprises actuelles, les équipes commerciales et les équipes opérationnelles travaillent souvent sur des plateformes différentes. Cela entraîne des interruptions dans le flux de données, des problèmes de communication et des retards dans la prise de décision. C’est ici que l’intégration d’Asana et Salesforce intervient. Grâce à cette intégration puissante, les opportunités commerciales, la gestion des clients et les tâches opérationnelles peuvent être gérées de manière transparente depuis un seul espace centralisé.

Dans cet article, nous explorerons les avantages de l’intégration d’Asana et Salesforce, la transformation qu’elle apporte aux organisations et la manière dont Omtera met en œuvre ce processus avec succès.

Résoudre la déconnexion entre les ventes et les opérations

• Les équipes commerciales se concentrent sur le suivi des nouvelles opportunités, tandis que les équipes opérationnelles s’occupent de la livraison et de la mise en œuvre.
• Les lacunes de communication entre ces deux équipes peuvent nuire directement à l’expérience client.
• Lorsque différentes solutions sont utilisées, la perte d’informations et la duplication des tâches deviennent inévitables.

L’intégration Asana + Salesforce élimine cette déconnexion en regroupant les ventes et les opérations sous un même toit. Ainsi :

• Lorsqu’une opportunité est conclue par l’équipe commerciale, un projet est automatiquement créé dans Asana.
• L’équipe opérationnelle accède immédiatement aux détails du projet.
• Tous les processus liés au client peuvent être suivis de bout en bout.

Les fonctionnalités clés de l’intégration d’Asana et Salesforce

1. Création automatique de projets et de tâches

Lorsqu’une opportunité est conclue dans Salesforce, un projet est automatiquement généré dans Asana, éliminant ainsi les pertes de temps et les erreurs liées à la saisie manuelle des données. Avec cette fonctionnalité :

• Les équipes opérationnelles n’ont pas besoin de demander des informations supplémentaires avant de démarrer le projet.
• Les tâches sont automatiquement attribuées via des modèles prédéfinis.
• Chaque étape est standardisée, réduisant la dépendance aux individus.

Omtera conçoit les règles de workflow nécessaires pour que cette automatisation s’adapte parfaitement à votre organisation. Ainsi, chaque projet est créé selon la cartographie des processus de votre entreprise.

2. Transparence en temps réel

Suivre l’avancement d’une opportunité conclue représente un avantage clé dans la relation client. Avec l’intégration Asana :

• Les commerciaux peuvent voir en temps réel les étapes livrées au client par les opérations.
• L’équipe opérationnelle reçoit directement les attentes des clients depuis Salesforce.
• Les deux équipes travaillent avec une source unique de vérité.

Cette transparence offre un accès immédiat à l’information fiable lors des échanges avec le client. Par exemple, si un client demande l’état d’avancement d’un projet, le commercial peut répondre directement via Asana sans envoyer d’emails supplémentaires.

Omtera renforce cette visibilité en personnalisant les tableaux (boards) d’Asana avec des indicateurs de performance (KPI) adaptés à votre entreprise.

3. Collaboration sur une seule plateforme

Travailler sur des plateformes distinctes entraîne souvent des pertes d’informations et une fatigue communicationnelle. Grâce à l’intégration d’Asana et Salesforce :

• La communication entre les équipes commerciales et opérationnelles ne se limite plus aux emails.
• Les commentaires sur les tâches, le partage de fichiers et les mises à jour se font sur une seule plateforme.
• Associée à d’autres intégrations comme Slack, Google Workspace ou Microsoft Teams, la collaboration devient fluide de bout en bout.

Cette configuration permet aux équipes de travailler de manière plus rapide, agile et concentrée.

Omtera intègre les fonctionnalités collaboratives d’Asana aux outils de communication déjà utilisés par votre entreprise, permettant ainsi aux ventes et aux opérations de se retrouver dans le même « bureau digital ».

4. Suivi des KPI et reporting simplifié

L’un des plus grands défis des entreprises est de mesurer la performance commerciale et opérationnelle à partir d’un seul endroit. Grâce aux fonctionnalités avancées de reporting d’Asana :

• Les dirigeants peuvent consulter à la fois les indicateurs commerciaux (pipeline, chiffre d’affaires, opportunités conclues) et opérationnels (délai de livraison, satisfaction client, taux d’achèvement des projets) sur un seul tableau de bord.
• Des graphiques, tableaux et rapports personnalisables permettent de prendre des décisions basées sur les données.
• Les rapports peuvent être facilement exportés en PDF ou en CSV.

Par exemple, si un projet prenait en moyenne 3 semaines à se finaliser et que ce délai passe à 2 semaines après l’intégration, les rapports d’Asana mettront clairement en évidence cette amélioration.

Omtera associe ces rapports aux KPI propres à votre entreprise, aidant ainsi les dirigeants à prendre rapidement les bonnes décisions.

La valeur ajoutée d’Omtera dans l’intégration

Bien que l’intégration d’Asana soit puissante, elle ne peut révéler tout son potentiel sans une configuration adaptée. C’est là qu’intervient Omtera.

En tant que Partenaire Platinum d’Asana, Omtera propose :

• Conseil : Définir la structure d’intégration la mieux adaptée à votre entreprise.
• Mise en œuvre : Configurer sans faille l’intégration entre Salesforce et Asana.
• Formation : Former vos équipes pour exploiter efficacement les fonctionnalités d’intégration.
• Support continu : Optimiser l’intégration au fur et à mesure que vos systèmes évoluent.

Avec Omtera, vous ne bénéficiez pas seulement d’un logiciel, mais d’un modèle de travail digital totalement intégré.

Cas d’usage pour différents profils

Chefs de projet

Gagnez du temps en planification et en gestion des ressources grâce aux projets qui basculent automatiquement de Salesforce vers Asana.

Spécialistes marketing

Suivez les données clients dans Asana afin de programmer vos campagnes de manière plus précise.

Dirigeants et C-Level

Supervisez l’ensemble des flux de travail depuis un seul tableau de bord et prenez des décisions stratégiques grâce à des rapports rapides.

Responsables IT

Assurez des configurations techniques sécurisées et évolutives, mises en place par Omtera.

Les avantages de l’intégration Asana + Salesforce pour les entreprises

L’intégration d’Asana et Salesforce supprime les barrières entre les équipes commerciales et opérationnelles, accélérant ainsi les flux de travail. Pour que cette transformation se déroule sans accroc, l’expertise d’Omtera joue un rôle essentiel.

Prêt à franchir le pas ? Mettez en place votre intégration Asana avec Omtera et propulsez vos processus vers l’avenir.

Foire aux questions (FAQ)

Q1 : Quelles équipes bénéficient le plus de l’intégration Asana et Salesforce ?
R1 : Les équipes commerciales, opérationnelles, de gestion de projet et de relation client en bénéficient particulièrement.

Q2 : Combien de temps faut-il pour mettre en place l’intégration ?
R2 : Selon les besoins de l’entreprise, avec le conseil d’Omtera, le processus est généralement finalisé en quelques semaines.

Q3 : Comment la sécurité des données est-elle assurée ?
R3 : Asana et Salesforce sont des plateformes SaaS aux normes de sécurité élevées. De plus, Omtera applique des mesures supplémentaires de sécurité pendant le processus d’intégration.