تكامل Asana و Salesforce: إدارة المبيعات والعمليات على نفس المنصة

في الشركات اليوم، غالبًا ما تعمل فرق المبيعات وفرق العمليات على منصات مختلفة. وهذا يؤدي إلى انقطاع تدفق البيانات، مشاكل في التواصل، وتأخر في عمليات اتخاذ القرار. هنا يأتي دور تكامل Asana و Salesforce. فمن خلال هذا التكامل القوي يمكن إدارة فرص المبيعات، إدارة العملاء، والمهام التشغيلية بشفافية ومن مكان مركزي واحد.

في هذا المقال، سنستعرض مزايا تكامل Asana و Salesforce، والتحول الذي يقدمه للشركات، وكيف تقوم Omtera بتنفيذ هذا التكامل بنجاح.

حل فجوة المبيعات والعمليات

• فرق المبيعات تركز على متابعة الفرص الجديدة، بينما فرق العمليات تهتم بالتسليم والتنفيذ.
• نقص التواصل بين الفريقين قد يؤثر مباشرة على تجربة العملاء.
• عند استخدام أنظمة مختلفة، يصبح فقدان المعلومات وتكرار المهام أمرًا لا مفر منه.

تكامل Asana + Salesforce يزيل هذه الفجوة بجمع المبيعات والعمليات تحت سقف واحد. وبذلك:

• عند إغلاق الصفقة من قبل فريق المبيعات، يتم إنشاء مشروع تلقائيًا في Asana.
• فريق العمليات يحصل فورًا على تفاصيل المشروع.
• يمكن متابعة جميع العمليات المتعلقة بالعميل من البداية حتى النهاية.

أبرز خصائص تكامل Asana و Salesforce

1. إنشاء المشاريع والمهام تلقائيًا

عند إغلاق فرصة في Salesforce يتم إنشاء مشروع تلقائي في Asana، مما يلغي الوقت الضائع والأخطاء الناتجة عن إدخال البيانات يدويًا. ومن خلال هذه الميزة:

• فرق العمليات ليست بحاجة لطلب معلومات إضافية قبل بدء المشروع.
• يتم توزيع المهام تلقائيًا باستخدام قوالب معدة مسبقًا.
• تصبح كل خطوة معيارية، وتقلل الاعتماد على الأفراد.

Omtera تقوم بتصميم قواعد سير العمل (workflow rules) اللازمة لضمان أن تعمل هذه الأتمتة بما يتناسب مع شركتك. وهكذا يُنشأ كل مشروع وفق خريطة عمليات مؤسستك.

2. الشفافية في الوقت الحقيقي

معرفة حالة الصفقة المغلقة توفر ميزة أساسية في إدارة العلاقات مع العملاء. ومع تكامل Asana:

• يستطيع ممثلو المبيعات رؤية الخطوات التي يقدمها فريق العمليات للعميل بشكل فوري.
• بينما يتلقى فريق العمليات توقعات العميل مباشرة من Salesforce.
• كلا الفريقين يعتمدان على مصدر واحد للحقيقة (single source of truth).

هذه الشفافية توفر الوصول الفوري إلى المعلومات الدقيقة أثناء محادثات العملاء. على سبيل المثال، إذا سأل عميل عن تقدم المشروع، يمكن لمندوب المبيعات الرد مباشرة عبر Asana دون الحاجة لإرسال رسائل بريد إضافية.

Omtera تعزز هذه الرؤية من خلال تخصيص لوحات Asana (boards) بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) المناسبة لشركتك.

3. التعاون على منصة واحدة

العمل على منصات مختلفة يؤدي غالبًا إلى فقدان المعلومات وإرهاق التواصل. لكن بفضل تكامل Asana و Salesforce:

• التواصل بين فرق المبيعات والعمليات لم يعد محصورًا في البريد الإلكتروني.
• التعليقات على المهام، مشاركة الملفات والتحديثات تتم كلها على منصة واحدة.
• مع التكاملات الأخرى مثل Slack أو Google Workspace أو Microsoft Teams يتم تحقيق تعاون شامل.

هذا الإعداد يسمح للفرق بالعمل بشكل أكثر سرعة ومرونة وتركيزًا.

Omtera تقوم بدمج خصائص التعاون في Asana مع أدوات التواصل الحالية في شركتك، بحيث تلتقي فرق المبيعات والعمليات في نفس "المكتب الرقمي".

4. سهولة تتبع مؤشرات الأداء والتقارير

من أكبر التحديات في الشركات هو قياس أداء المبيعات والعمليات من مكان واحد. بفضل ميزات Asana المتقدمة في إعداد التقارير:

• يمكن للمديرين عرض مؤشرات المبيعات (pipeline، الإيرادات، الصفقات المغلقة) إلى جانب المؤشرات التشغيلية (مدة التسليم، رضا العملاء، معدل إكمال المشاريع) على لوحة واحدة.
• الرسوم البيانية والجداول والتقارير القابلة للتخصيص تسمح باتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
• يمكن تصدير التقارير بسهولة بصيغة PDF أو CSV.

على سبيل المثال، إذا كان المشروع يستغرق عادة 3 أسابيع لإتمامه ثم تقلصت المدة إلى أسبوعين بعد التكامل، ستظهر تقارير Asana هذا التحسن بوضوح.

Omtera تقوم بمواءمة هذه التقارير مع مؤشرات الأداء الخاصة بشركتك لمساعدة المديرين على اتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة.

قيمة Omtera في التكامل

على الرغم من قوة تكامل Asana، إلا أنه لن يحقق أقصى إمكانياته دون إعداد صحيح. وهنا يأتي دور Omtera.

بصفتها شريك Asana البلاتيني (Asana Platinum Solutions Partner) تقدم Omtera:

• الاستشارات: تحديد هيكل التكامل الأنسب لشركتك.
• التنفيذ: إعداد تكامل Salesforce و Asana بشكل متكامل.
• التدريب: تجهيز فرقك لاستخدام ميزات التكامل بفعالية.
• الدعم المستمر: تحسين التكامل مع توسع أنظمتك.

وبذلك، مع Omtera لا تحصل فقط على برنامج، بل على نموذج عمل رقمي متكامل بالكامل.

سيناريوهات استخدام لفئات مختلفة

مدراء المشاريع

توفير الوقت في التخطيط وإدارة الموارد بفضل انتقال المشاريع تلقائيًا من Salesforce إلى Asana.

متخصصو التسويق

متابعة بيانات العملاء عبر Asana لتنظيم الحملات بشكل أكثر دقة.

أصحاب الأعمال والمديرون التنفيذيون (C-Level)

مراقبة جميع سير العمل من لوحة واحدة واتخاذ قرارات استراتيجية بفضل التقارير السريعة.

مدراء تكنولوجيا المعلومات (IT Managers)

ضمان إعدادات تقنية آمنة وقابلة للتوسع، من خلال تنفيذ Omtera.

فوائد تكامل Asana + Salesforce للشركات

إن تكامل Asana و Salesforce يزيل الحواجز بين فرق المبيعات والعمليات، مما يسرّع سير العمل. ولضمان نجاح هذا التحول، تلعب خبرة Omtera دورًا أساسيًا.

هل أنتم مستعدون؟ ابدأوا تكامل Asana مع Omtera وانقلوا عملياتكم نحو المستقبل.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س1: ما هي الفرق التي تستفيد أكثر من تكامل Asana و Salesforce؟
ج1: فرق المبيعات، العمليات، إدارة المشاريع، وفرق نجاح العملاء هي الأكثر استفادة.

س2: كم يستغرق إعداد التكامل؟
ج2: حسب احتياجات الشركة، ومع استشارات Omtera يتم عادةً الانتهاء من العملية في غضون بضعة أسابيع.

س3: كيف يتم ضمان أمان البيانات؟
ج3: كل من Asana و Salesforce منصات SaaS بمعايير أمان عالية. بالإضافة إلى ذلك، تطبق Omtera إجراءات أمان إضافية خلال عملية التكامل.