Asana ve Salesforce Entegrasyonu: Satış ve Operasyonu Aynı Platformda Yönetmek

Günümüz şirketlerinde satış ekipleri ve operasyon ekipleri çoğu zaman farklı platformlarda çalışıyor. Bu durum, veri akışında kopukluklara, iletişim sorunlarına ve karar alma süreçlerinde gecikmelere yol açıyor. İşte bu noktada, Asana ve Salesforce entegrasyonu devreye giriyor. Bu güçlü entegrasyon sayesinde satış fırsatları, müşteri yönetimi ve operasyonel görevler tek bir merkezde şeffaf şekilde yönetilebiliyor.

Bu yazıda, Asana’nın Salesforce entegrasyonu ile sunduğu avantajları, şirketlere sağladığı dönüşümü ve Omtera’nın bu süreci nasıl başarıyla yönettiğini detaylıca inceleyeceğiz.

Satış ve Operasyon Arasındaki Kopukluğu Çözmek

• Satış ekibi, yeni fırsatları takip ederken operasyon ekibi teslimat ve uygulama süreçleriyle ilgilenir.
• İki ekip arasındaki iletişim eksiklikleri, müşteri deneyimini doğrudan olumsuz etkileyebilir.
• Farklı sistemler kullanıldığında, bilgi kaybı ve tekrar eden iş yükleri kaçınılmaz hale gelir.

Asana + Salesforce entegrasyonu, bu kopukluğu ortadan kaldırarak satış ve operasyonu aynı çatı altında toplar. Bu sayede:

• Satış ekibi fırsatı kapattığında, Asana üzerinde otomatik bir proje oluşturulur.
• Operasyon ekibi, projenin detaylarına anında erişir.
• Müşteriyle ilgili tüm süreçler uçtan uca takip edilebilir.

Asana’nın Salesforce Entegrasyonu ile Öne Çıkan Özellikler

1. Otomatik Proje ve Görev Oluşturma

Salesforce’ta bir fırsat kapatıldığında Asana’da otomatik olarak proje açılması, şirketlerin manuel veri girişinden doğan zaman kaybını ve hataları ortadan kaldırır. Bu özellik sayesinde:

• Operasyon ekipleri projeye başlamadan önce ekstra bilgi talep etmek zorunda kalmaz.
• Görevler önceden tanımlanmış şablonlar üzerinden otomatik dağıtılır.
• Her adım standart hale gelir, süreçler kişiye bağımlı olmaktan çıkar.

Omtera, bu otomatikleşmenin şirketinize özel şekilde çalışması için gerekli workflow kurallarını (iş akışı kuralları)tasarlar. Böylece her proje, şirketinizin süreç haritasına uygun biçimde açılır.

2. Gerçek Zamanlı Şeffaflık

Satış ekibinin kapattığı fırsatın hangi aşamada olduğunu görmek, müşteri ilişkilerinde kritik bir avantaj sağlar. Asana entegrasyonu ile:

• Satış temsilcileri, operasyonun müşteriye hangi adımları sunduğunu anlık görebilir.
• Operasyon ekibi ise, projenin müşteri tarafındaki beklentilerini doğrudan Salesforce’tan alır.
• Her iki ekip de tek bir doğruluk kaynağını (single source of truth) kullanır.

Bu şeffaflık, müşteriyle olan görüşmelerde doğru bilgiye anında erişim imkânı sağlar. Örneğin, bir müşteri proje ilerlemesini sorduğunda satış temsilcisi ekstra e-posta göndermeden Asana’dan yanıt alabilir.

Omtera, bu görünürlüğü güçlendirmek için Asana panolarını (boards) şirketinize uygun KPI göstergeleriyle özelleştirir.

3. Tek Platformda İş Birliği

Farklı platformlarda çalışmak çoğu zaman bilgi kaybına ve iletişim yorgunluğuna yol açar. Asana ve Salesforce entegrasyonu sayesinde:

• Satış ve operasyon ekipleri arasındaki iletişim e-postalara sıkışmaz.
• Görev yorumları, dosya paylaşımları ve güncellemeler tek platformda gerçekleşir.
• Slack, Google Workspace veya Microsoft Teams gibi diğer entegrasyonlarla birlikte uçtan uca iş birliği sağlanır.

Bu yapı, ekiplerin daha hızlı, çevik (agile) ve odaklı çalışmasını mümkün kılar.

Omtera, Asana’nın iş birliği özelliklerini şirketinizin mevcut iletişim araçlarıyla entegre ederek hem satış hem de operasyonun aynı “dijital ofiste” buluşmasını sağlar.

4. KPI ve Raporlama Kolaylığı

Şirketlerde en çok zorlanılan konulardan biri, hem satış hem operasyon performansını tek bir yerden ölçebilmektir. Asana’nın gelişmiş raporlama özellikleri sayesinde:

• Yöneticiler satış hedeflerinin (pipeline, gelir, kapanan fırsatlar) yanında operasyonel metrikleri (teslim süresi, müşteri memnuniyeti, proje tamamlanma oranı) aynı dashboard üzerinde görebilir.
• Özelleştirilebilir grafikler, tablo ve raporlar sayesinde ekipler veriye dayalı kararlar alır.
• Raporlar PDF veya CSV formatında kolayca dışa aktarılabilir.

Örneğin, bir proje ortalama 3 haftada tamamlanırken entegrasyon sonrası bu süre 2 haftaya düştüyse, Asana raporları bunu net şekilde gösterir.

Omtera, bu raporlamaları şirketinize özel KPI’larla eşleştirerek, yöneticilerin doğru kararları en kısa sürede almasına destek olur.

Omtera ile Entegrasyonun Farkı

Asana entegrasyonu güçlü olsa da, doğru yapılandırılmadığında potansiyelini tam anlamıyla gösteremez. İşte burada Omtera devreye giriyor.

Omtera, Asana Platinum Solutions Partneri olarak şu hizmetleri sunar:

• Danışmanlık: Şirketinize en uygun entegrasyon yapısını belirler.
• Uygulama: Salesforce ile Asana’nın entegrasyonunu eksiksiz kurar.
• Eğitim: Ekiplerinizi Asana’nın entegrasyon yeteneklerini etkin kullanmaları için eğitir.
• Sürekli Destek: Sisteminiz büyüdükçe entegrasyonu optimize eder.

Sonuç olarak Omtera sayesinde sadece bir yazılım değil, tam entegre bir dijital çalışma modeli kazanırsınız.

Hedef Kitle İçin Örnek Kullanım Senaryoları

Proje Yöneticileri

Projelerin Salesforce’tan Asana’ya otomatik akması sayesinde planlama ve kaynak yönetiminde zaman kazanır.

Pazarlama Uzmanları

Müşteri bilgilerini Asana üzerinden takip ederek kampanyaları daha doğru zamanlar.

İşletme Sahipleri ve C-Level Yöneticiler

Tüm iş akışlarını tek panelden görebilir, hızlı raporlarla stratejik kararlar alır.

IT Yöneticileri

Teknik yapılandırmalar Omtera tarafından güvenli ve ölçeklenebilir şekilde yapılır.

Asana ile Salesforce Entegrasyonunun Şirketlere Sağladığı Avantajlar

Asana ve Salesforce entegrasyonu, şirketlerin satış ve operasyon ekipleri arasındaki duvarları kaldırarak iş akışını hızlandırır. Bu dönüşümün sorunsuz gerçekleşmesi için Omtera’nın uzmanlığı kritik bir rol oynar.

Hazır mısınız? Omtera ile Asana entegrasyonunuzu hayata geçirin ve iş süreçlerinizi geleceğe taşıyın.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

Soru 1: Asana ve Salesforce entegrasyonu hangi ekipler için en faydalıdır?
Cevap: Satış, operasyon, proje yönetimi ve müşteri başarısı ekipleri için özellikle faydalıdır.

Soru 2: Entegrasyonu kurmak ne kadar sürer?
Cevap: Şirketin ihtiyaçlarına bağlı olmakla birlikte, Omtera danışmanlığıyla süreç genellikle birkaç hafta içinde tamamlanır.

Soru 3: Veri güvenliği nasıl sağlanır?
Cevap: Asana ve Salesforce, yüksek güvenlik standartlarına sahip SaaS platformlardır. Omtera ayrıca, entegrasyon sürecinde ek güvenlik adımlarını uygular.